透過該零售債券發行計劃，長實可更有效地向散戶投資者發行多種資本市場產品。該計劃的所有內容均獲有關金融管理機構預先批核，每次發債時，只需把該批產品的詳情刊載於個別補充章程內，大大減省發行債券時所需的時間及成本。已獲准推出之各系列產品包括定息或浮息債券、及貼現債券等，並可以不同幣值及年期發行，確保每批債券之結構及發行方式的靈活性。

該計劃分別由香港上海豐銀行有限公司（「豐」）及渣打銀行擔任安排人及聯席安排人。

長實執行董事葉德銓先生表示：「此零售債券發行計劃極具效益，可讓我們適時及持續地投入零售債券市場，減省每次發債的籌備時間及成本之餘，更讓我們靈活地掌握市場先機，為集團提供新的融資渠道。」

此外，長實同時於今天宣佈發行首批零售債券，包括五年期港元債券及三年期澳元債券(統稱「債券」)。兩債券的發行價均為本金的100%，每年派息一次。

其中，五年期港元債券的到期日為2008年10月30日，首兩年之票面年息率為3%，之後每年4%，發行機構可於兩年屆滿日一次過贖回。

而三年期澳元債券的票面年息率為4.75%，到期日2006年10月31日。

葉德銓先生續稱：「政府近年把向散戶投資者發債的安排付諸實行，集團很高興以一個創新的滾動式發行計劃參與其中。」

有關債券將由長實全資附屬公司Cheung Kong Bond Finance Limited發行，並由長實作出擔保。

豐是該批零售債券的包銷銀行。

豐司庫兼環球資本市場亞太區聯席主管馮婉眉小姐表示：「長實一向以手法創新及開風氣之先的融資策略稱著。是次的零售債券發行計劃不但有利於長實，在現今處於低息的環境下，亦是一種需求甚殷的投資產品，預期該批債券將獲得理想的認購反應。」

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二零零三年十月十四