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新 聞 稿

四 月 二 日

和 記 電 話 有 限 公 司
成 功 籌 組 港 幣 四 十 億 元 銀 團 貸 款

和 記 電 話 有 限 公 司 ( 以 下 簡 稱 " 和 記 電 話 " ) 宣 佈 於 2000 年 3 月 31 日 簽 署 港 幣 四 十 億 元 銀 團 貸 款 。 和 記 電 話 為 和 記 電 訊 在 香 港 的 流 動 電 話 經 營 商 。

此 項 貸 款 共 分 為 兩 部 份 各 佔 港 幣 二 十 億 元 , 貸 款 期 分 別 為 五 年 及 七 年 。 貸 款 款 項 將 用 於 償 還 部 份 現 有 的 股 東 貸 款 、 將 來 的 資 本 性 支 出 , 以 及 作 為 流 動 資 金 。

是 次 乃 和 記 電 話 首 次 商 業 融 資 , 並 在 多 個 領 域 上 均 開 創 先 河 。 此 項 貸 款 是 第 一 筆 提 供 給 本 地 流 動 電 話 經 營 商 而 無 須 財 務 擔 保 的 銀 團 貸 款 , 亦 是 亞 洲 金 融 風 暴 後 本 港 第 一 筆 及 亞 洲 少 數 能 提 供 貸 款 期 超 過 五 年 的 銀 團 貸 款 。

和 記 電 話 董 事 總 經 理 李 家 慧 表 示 : 「 我 們 為 這 次 融 資 成 功 感 到 非 常 高 興 。 此 項 貸 款 有 助 本 公 司 繼 續 發 展 新 電 訊 科 技 及 創 新 服 務 。 作 為 全 港 最 大 的 流 動 電 話 網 絡 商 並 擁 有 最 龐 大 的 客 戶 量 , 和 記 電 話 已 作 好 全 面 部 署 , 為 本 地 流 動 電 話 業 務 開 創 另 一 新 里 程 。 」

基 於 和 記 電 話 擁 有 極 佳 的 信 譽 , 此 項 貸 款 無 須 股 東 的 財 務 擔 保 。 和 記 電 話 的 股 東 為 和 記 黃 埔 有 限 公 司 、 摩 托 羅 拉 有 限 公 司 及 NTT Mobile Communications Network, Inc. 。 銀 行 界 普 遍 認 為 由 於 和 記 電 話 的 股 東 實 力 雄 厚 , 其 本 地 的 流 動 電 話 業 務 發 展 將 繼 續 創 新 高 峰 並 維 持 市 場 的 領 先 地 位 。 和 記 黃 埔 集 團 財 務 董 事 陸 法 蘭 說 : 「 維 持 和 記 電 話 在 市 場 的 領 導 地 位 是 股 東 一 致 的 目 標 。 」

是 次 貸 款 籌 組 計 劃 , 市 場 反 應 熱 烈 , 足 以 証 明 和 記 電 話 在 本 港 流 動 電 話 市 場 的 領 導 地 位 及 雄 厚 實 力 。 美 國 大 通 銀 行 亞 太 區 主 席 梁 錦 松 說 : 「 和 記 電 話 在 本 港 流 動 電 話 市 場 舉 足 輕 重 , 憑 藉 公 司 的 實 力 和 領 導 地 位 , 和 記 電 話 的 業 務 將 再 創 佳 績 。 」 是 次 超 額 認 購 的 銀 團 貸 款 共 獲 得 全 球 三 十 二 間 來 自 美 國 、 歐 洲 、 日 本 及 大 中 華 地 區 的 知 名 國 際 銀 行 集 團 的 支 持 。

整 筆 貸 款 最 先 由 以 下 的 銀 行 等 額 包 銷 :

ABN AMRO Bank N.V.
Banque Nationale de Paris Hong Kong Branch
Barclays Capital
BOCI Capital Limited
Chase Manhattan Asia Limited
Citicorp International Limited
Commerz ( East Asia ) Limited
Societe Generale Asia Limited
Standard Chartered Bank
The Sumitomo Bank, Limited
Westdeutsche Landesbank Girozentrale

籌 組 貸 款 的 事 宜 由 下 列 銀 行 擔 當 :

銀 團 組 織:ABN AMRO Bank N.V. and Chase Manhattan Asia Limited
簽 字 與 新 聞 發 佈 :Chase Manhattan Asia Limited
銀 團 代 理 人 :ABN AMRO Bank N.V.
合 同 聯 絡 人 :Westdeutsche Landesbank Ginozentrale
擔 保 品 代 理 人:Commerz ( East Asia ) Limited

全 部 參 貸 銀 行 的 資 料 , 請 參 閱 附 頁 。

- 完 -

如 有 查 詢 , 請 致 電 :
美 國 大 通 亞 洲 有 限 公 司
Charles Pelham     ( 852 ) 2901-4064
Raymond Wong     ( 852 ) 2843-1262

附 頁 I

Lead Arrangers
ABN AMRO Bank N.V.
Banque Nationale de Paris Hong Kong Branch
Barclays Capital
Bank of China, Hong Kong Branch
Chase Manhattan Asia Limited
Citicorp International Limited
Commerz ( East Asia ) Limited
SG
Standard Chartered Bank
The Sumitomo Bank, Limited
Westdeutsche Landesbank Girozentrale

Arrangers
Banca Commerciale Italiana
Bank Austria Creditanstalt International AG, Hong Kong Branch
The Bank of East Asia, Limited
Bank of Nova Scotia
Bayerische Landesbank Girozentrale, Hong Kong Branch
Credit Agricole Indosuez
Crdit Lyonnais
The Dai-Ichi Kangyo Bank, Limited, Hong Kong Branch
De Nationale Investeringsbank Asia Ltd
Den Danske Bank, Hong Kong Branch
The Fuji Bank, Limited
The Mitsubishi Trust and Banking Corporation
Rabobank Hong Kong Branch
The Sakura Bank, Limited
The Sanwa Bank, Limited, Hong Kong Branch
Union Bank of Hong Kong Limited

Co-Arranger
KBC Bank N.V. Hong Kong Branch
Bank Brussels Lambert, Hong Kong Branch
Erste Bank
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Hong Kong Branch

Lead Manager
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Singapore Branch