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屈 臣 氏 集 團 宣 布 以 二 億 二 千 一 百 九 十 萬 英 鎊 現 金 作 價 建 議 收 購
英 國 香 水 零 售 商 Merchant Retail Group PLC

[ 香 港 二 ○ ○ 五 年 五 月 二 十 四 日 ] 和 記 黃 埔 有 限 公 司 屬 下 之 零 售 及 製 造 業 務 屈 臣 氏 集 團 今 天 宣 布 以 二 億 二 千 一 百 九 十 萬 英 鎊 現 金 作 價 , 建 議 收 購 英 國 上 市 的 香 水 零 售 商 Merchant Retail Group PLC 的 全 部 已 發 行 及 將 會 發 行 普 通 股 股 本 。

Merchant Retail 的 主 要 業 務 The Perfume Shop 已 在 英 國 香 水 產 品 零 售 市 場 建 立 十 分 成 功 的 經 營 模 式 , 其 業 務 於 過 去 五 年 不 斷 增 長 , 位 於 英 國 及 愛 爾 籣 的 分 店 由 五 十 五 間 增 至 一 百 一 十 四 間 , 期 內 營 業 額 由 三 千 七 百 八 十 萬 英 鎊 增 至 一 億 零 五 百 八 十 萬 英 鎊 。 該 公 司 今 天 公 布 截 至 二 ○ ○ 五 年 三 月 二 十 六 日 止 全 年 五 十 二 週 的 初 步 業 績 , 反 映 業 務 表 現 持 續 強 勁 。

按 分 店 數 目 計 算 , 屈 臣 氏 集 團 是 全 球 最 大 規 模 的 保 健 及 美 容 產 品 零 售 商 。 自 二 ○ ○ ○ 年 以 來 , 集 團 一 直 以 歐 洲 為 擴 展 重 心 , 透 過 收 購 , 在 當 地 保 健 及 美 容 產 品 市 場 建 立 了 堅 實 的 業 務 基 礎 。 Merchant Retail 將 為 屈 臣 氏 集 團 帶 來 進 一 步 擴 展 高 級 香 水 及 化 妝 品 業 務 的 策 略 良 機 。 集 團 將 Merchant Retail 納 入 歐 洲 業 務 網 , 將 得 以 與 最 近 收 購 的 Marionnaud 發 揮 互 補 作 用 。 Marionnaud 現 時 在 英 國 並 無 業 務 。

屈 臣 氏 集 團 董 事 總 經 理 韋 以 安 就 是 項 收 購 建 議 表 示 : 「 我 很 榮 幸 能 宣 布 這 項 收 購 建 議 。 我 對 Merchant Retail 的 優 厚 潛 力 深 信 不 疑 , 它 加 入 集 團 後 , 將 會 進 一 步 擴 大 我 們 在 歐 洲 的 市 場 版 圖 , 提 升 我 們 在 歐 洲 保 健 及 美 容 產 品 零 售 市 場 中 作 為 最 大 的 香 水 及 化 妝 品 零 售 商 的 地 位 , 將 有 關 分 店 數 目 增 至 一 千 五 百 間 。 我 們 將 會 投 入 資 源 及 運 用 在 國 際 市 場 上 的 經 驗 , 繼 續 擴 展 Merchant Retail 在 英 國 的 業 務 。 」

Merchant Retail 主 席 Brian O ' Callaghan 說 : 「 Merchant Retail 是 屈 臣 氏 集 團 在 英 國 建 立 強 大 香 水 業 務 的 必 然 之 選 , 並 可 與 其 最 近 在 法 國 收 購 的 Marionnaud 相 輔 相 成 。 近 年 來 , Merchant Retail 業 績 斐 然 , 但 由 於 英 國 市 場 的 競 爭 可 能 加 劇 , 加 上 零 售 消 費 環 境 更 具 挑 戰 性 , 如 果 能 由 一 家 大 型 國 際 企 業 來 進 一 步 擴 展 Merchant Retail 的 業 務 , 勝 算 將 會 更 高 。 Merchant Retail 董 事 認 為 收 購 建 議 的 條 款 公 平 合 理 , 並 一 致 建 議 Merchant Retail 股 東 接 納 此 項 收 購 建 議 。 」

收 購 建 議 摘 要

  • 屈 臣 氏 集 團 提 出 的 現 金 收 購 價 為 每 股 Merchant Retail 股 份 一 百 九 十 七 便 士 。 按 此 計 算 , Merchant Retail 的 全 部 已 發 行 及 將 會 發 行 普 通 股 股 本 約 值 二 億 二 千 一 百 九 十 萬 英 鎊 。 該 項 收 購 建 議 亦 包 括 向 在 美 國 、 澳 洲 、 加 拿 大 及 日 本 以 外 的 股 東 提 供 另 類 貸 款 證 ( Loan Note Alternative ) 。

  • 收 購 價 較 Merchant Retail 股 份 於 二 ○ ○ 四 年 五 月 二 十 一 日 至 二 ○ ○ 五 年 五 月 二 十 日 期 間 的 平 均 價 每 股 一 百 五 十 五 便 士 約 有 百 分 之 二 十 七 的 溢 價 ; 相 對 Merchant Retail 股 份 於 二 ○ ○ 五 年 二 月 二 十 一 日 至 五 月 二 十 日 期 間 的 平 均 價 每 股 一 百 五 十 九 便 士 約 有 百 分 之 二 十 四 的 溢 價 , 亦 較 Merchant Retail 股 份 於 二 ○ ○ 五 年 五 月 二 十 日 每 股 一 百 七 十 便 士 有 百 分 之 十 六 的 溢 價 , 該 天 為 Merchant Retail 宣 布 正 與 第 三 者 接 洽 的 最 後 一 個 交 易 日 。

  • 屈 臣 氏 集 團 已 收 到 接 納 收 購 建 議 的 不 可 撤 回 承 諾 及 意 向 書 , 合 佔 Merchant Retail 股 份 41,439,559 股 , 約 等 於 Merchant Retail 已 發 行 及 將 發 行 普 通 股 股 本 百 分 之 三 十 七 點 五 。

  • Merchant Retail 董 事 認 為 收 購 建 議 的 條 款 公 平 合 理 , 並 一 致 建 議 Merchant Retail 股 東 接 納 此 項 收 購 建 議 。

  • Merchant Retail 董 事 已 作 出 不 可 撤 回 承 諾 , 接 納 屈 臣 氏 集 團 就 彼 此 實 益 持 有 的 Merchant Retail 股 份 所 提 出 之 收 購 建 議 。

  • 是 項 收 購 建 議 附 有 條 件 , 包 括 英 國 公 平 交 易 辦 事 處 ( UK Office of Fair Trading ) 須 確 認 不 將 此 項 交 易 轉 介 競 爭 委 員 會 , 並 須 且 獲 得 不 少 於 百 分 之 九 十 Merchant Retail 股 份 , 此 項 收 購 建 議 方 會 有 效 。

  • Merchant Retail 今 天 公 布 截 至 二 ○ ○ 五 年 三 月 二 十 六 日 止 全 年 五 十 二 週 期 間 的 初 步 業 績 , 營 業 額 為 一 億 四 千 九 百 二 十 萬 英 鎊 、 除 稅 前 溢 利 ( 不 包 括 特 殊 項 目 ) 為 一 千 八 百 一 十 萬 英 鎊 , 而 基 本 盈 利 為 每 股 十 一 點 九 四 便 士 。 Merchant Retail 集 團 的 主 要 業 務 The Perfume Shop 公 布 現 有 分 店 的 營 業 額 增 長 百 分 之 六 。

  • Merchant Retail 董 事 會 已 建 議 就 截 至 二 ○ ○ 五 年 三 月 二 十 六 日 止 全 年 五 十 二 週 派 發 Merchant Retail 股 份 末 期 息 每 股 四 便 士 。 根 據 收 購 建 議 的 條 款 , 收 購 價 包 括 一 項 與 此 末 期 息 相 等 的 款 額 , 故 倘 收 購 建 議 成 為 或 宣 布 為 完 全 無 條 件 , 該 項 末 期 息 亦 不 會 向 Merchant Retail 股 東 派 發 。

關 於 屈 臣 氏 集 團

屈 臣 氏 集 團 是 全 球 最 大 的 保 健 及 美 容 產 品 零 售 商 。 起 源 於 一 八 二 八 年 , 現 已 成 為 國 際 性 的 零 售 及 製 造 業 機 構 , 業 務 遍 佈 全 球 三 十 一 個 市 場 。

屈 臣 氏 集 團 是 香 港 跨 國 綜 合 企 業 和 記 黃 埔 有 限 公 司 全 資 擁 有 的 附 屬 公 司 , 旗 下 經 營 十 五 個 零 售 品 牌 及 超 過 六 千 二 百 間 零 售 商 店 , 種 類 包 括 保 健 及 美 容 產 品 、 高 級 香 水 及 化 妝 品 、 食 品 、 電 子 、 高 級 洋 酒 , 及 機 場 零 售 業 務 。 此 外 , 集 團 亦 是 歷 史 悠 久 的 飲 品 生 產 商 , 生 產 瓶 裝 水 、 果 汁 、 汽 水 及 茶 類 飲 品 等 , 並 透 過 其 國 際 洋 酒 批 發 商 及 代 理 商 , 銷 售 世 界 優 質 名 酒 。 集 團 現 有 員 工 八 萬 七 千 名 。

關 於 Merchant Retail

Merchant Retail 是 一 個 香 水 零 售 及 百 貨 店 集 團 , 在 英 國 、 愛 爾 蘭 、 澳 洲 及 澤 西 經 營 業 務 。 集 團 擁 有 兩 大 業 務 - The Perfume Shop 及 de Gruchy 。 於 截 至 二 ○ ○ 五 年 三 月 二 十 六 日 止 全 年 五 十 二 週 期 間 , 該 公 司 完 成 出 售 其 第 三 項 業 務 Joplings , 其 中 包 括 在 英 格 蘭 米 特 蘭 及 東 北 部 的 四 間 百 貨 公 司 , 獲 得 收 入 總 額 二 千 六 百 七 十 萬 英 鎊 。

The Perfume Shop 擁 有 一 百 一 十 四 間 位 於 購 物 中 心 及 商 場 內 的 分 店 , 遍 布 英 國 及 愛 爾 蘭 , 銷 售 多 種 名 牌 香 水 。 De Gruchy 座 落 St. Helier , 是 澤 西 的 主 要 百 貨 店 。

Merchant Retail 今 天 宣 布 截 至 二 ○ ○ 五 年 三 月 二 十 六 日 止 全 年 五 十 二 週 的 初 步 業 績 , 營 業 額 為 一 億 四 千 九 百 二 十 萬 英 鎊 ( 二 ○ ○ 四 年 : 一 億 三 千 五 百 九 十 萬 英 鎊 ) , 經 營 溢 利 則 為 一 千 八 百 三 十 萬 英 鎊 ( 二 ○ ○ 四 年 : 一 千 七 百 一 十 萬 英 鎊 ) 。 其 於 二 ○ ○ 五 年 三 月 二 十 六 日 的 資 產 淨 值 為 七 千 二 百 四 十 萬 英 鎊 , 而 淨 現 金 結 餘 為 三 千 零 一 十 萬 英 鎊 ( 二 ○ ○ 四 年 三 月 二 十 六 日 錄 得 資 產 淨 值 五 千 八 百 八 十 萬 英 鎊 及 負 債 淨 額 三 百 八 十 萬 英 鎊

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