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二 零 零 零 年 七 月 二 十 四 日

致 : 財 經 版 編 輯 先 生

VoiceStream 及 德 國 電 訊 合 併

和 記 黃 埔 有 限 公 司 ( 「 和 黃 」 ) 在 美 國 之 聯 營 公 司 ( 百 分 之 二 十 二 股 權 ) VoiceStream Wireless Corp 宣 佈 與 德 國 電 訊 合 併 , 現 附 上 該 兩 家 公 司 聯 合 發 出 之 新 聞 稿 摘 要 , 以 供 參 考 。

跟 據 交 易 協 議 , 若 和 黃 選 擇 收 取 三 點 二 股 德 國 電 訊 股 份 及 三 十 美 元 現 金 , 將 共 可 收 取 現 金 超 過 十 六 億 美 元 , 以 及 約 一 億 七 千 九 百 萬 股 德 國 電 訊 股 份 , 佔 該 公 司 因 是 項 交 易 的 已 擴 大 股 本 約 百 分 之 四 點 六 股 權 。 按 二 零 零 零 年 七 月 二 十 一 日 的 收 市 價 及 兌 換 率 計 算 , 和 黃 收 取 的 德 國 電 訊 股 份 市 值 將 超 過 九 十 億 美 元 。 和 黃 從 此 項 交 易 中 可 取 得 溢 利 超 過 港 幣 七 百 億 元 ( 約 九 十 億 美 元 ) 。 以 本 集 團 於 九 八 至 九 九 年 在 VoiceStream 作 出 之 投 資 計 算 , 回 報 超 過 七 倍 。 本 公 司 預 計 交 易 將 於 二 零 零 一 年 完 成 , 並 會 計 算 交 易 完 成 時 德 國 電 訊 的 股 價 及 兌 換 率 的 變 動 才 將 溢 利 入 賬 。

和 黃 連 同 VoiceStream 其 他 大 股 東 ( 代 表 該 公 司 大 部 分 股 權 ) 同 意 支 持 是 項 合 併 交 易 , 並 相 信 此 舉 在 現 有 情 況 下 對 公 司 最 為 有 利 。 和 黃 仍 視 美 國 為 重 要 市 場 , 對 投 資 美 國 電 訊 市 場 興 趣 不 減 。 本 集 團 將 繼 續 積 極 在 美 國 尋 求 其 他 商 機 , 特 別 是 發 展 第 三 代 流 動 電 話 業 務 的 機 會 。

如 有 查 詢 , 請 致 電 2128 1289 與 本 人 聯 絡 。



張 景 如
集 團 公 司 事 務 部 總 經 理


德 國 電 訊 以 五 百 零 七 億 美 元 收 購 VoiceStream
組 成 首 個 全 球 使 用 GSM 制 式 的 流 動 電 訊 經 營 商

VoiceStream 管 理 層 將 領 導 Deutsche Telekom 在 美 業 務

德 國 電 訊 並 即 時 在 VoiceStream 投 資 五 十 億 美 元 現 金 ,
以 加 快 全 國 的 網 絡 建 設 , 並 改 善 網 絡 及 服 務

華 盛 頓 Bellevue , 二 零 零 零 年 七 月 二 十 三 日 - VoiceStream Wireless Corporation ( NASDAQ: VSTR ) 今 天 宣 佈 , 與 德 國 電 訊 ( 紐 約 證 券 交 易 所 : DT ) 達 成 最 後 合 併 協 議 , 組 成 首 個 全 球 使 用 GSM 制 式 的 流 動 電 訊 經 營 商 。 是 項 交 易 的 股 份 總 值 約 五 百 零 七 億 美 元 ( 按 德 國 電 訊 在 上 星 期 五 的 歐 元 收 市 價 計 算 , 現 時 VoiceStream 全 面 攤 薄 的 股 份 每 股 值 一 百 九 十 五 點 七 五 美 元 ) , 將 於 美 國 競 爭 激 烈 的 流 動 電 訊 市 場 組 成 強 大 的 全 國 供 應 商 , 惠 及 美 國 消 費 者 。 VoiceStream 將 擁 有 足 夠 資 本 、 專 業 技 術 及 全 球 聯 繫 , 提 供 具 競 爭 力 的 服 務 , 並 加 速 美 國 引 入 新 一 代 的 話 音 及 數 據 服 務 。

根 據 雙 方 董 事 會 通 過 的 協 議 條 款 , VoiceStream 股 東 每 持 有 一 股 VoiceStream 普 通 股 , 將 可 收 取 三 點 二 股 德 國 電 訊 股 份 及 三 十 美 元 現 金 ( 視 乎 若 干 調 整 方 可 作 實 ) 。 VoiceStream 股 東 亦 有 權 選 擇 按 比 例 全 部 收 取 德 國 電 訊 股 份 或 全 部 收 取 現 金 。 德 國 電 訊 亦 將 承 擔 VoiceStream 約 五 十 億 美 元 的 淨 債 項 。 VoiceStream 超 過 五 成 股 份 的 持 有 人 同 意 投 票 通 過 是 項 交 易 。

VoiceStream 將 成 為 德 國 電 訊 的 流 動 電 話 集 團 一 部 分 , 後 者 為 德 國 電 訊 的 附 屬 公 司 。 VoiceStream 管 理 層 將 領 導 Telekom Mobile 的 美 國 業 務 , 並 繼 續 使 用 VoiceStream 的 品 牌 。 於 二 零 零 零 年 三 月 三 十 一 日 , T-Mobile 連 同 VoiceStream 及 其 合 資 企 業 擁 有 一 千 九 百 八 十 萬 名 客 戶 , 持 有 牌 照 為 全 球 大 約 三 億 七 千 五 百 萬 人 提 供 服 務 。

德 國 電 訊 將 另 外 在 VoiceStream 作 出 五 十 億 美 元 現 金 投 資 , 以 換 取 優 先 股 份 ( 可 以 每 股 一 百 六 十 美 元 換 取 VoiceStream 普 通 股 ) 。 有 關 投 資 預 計 於 本 季 進 行 ( 視 乎 監 管 機 構 批 准 而 定 ) , 將 會 加 快 VoiceStream 在 全 國 的 網 絡 建 設 , 並 改 善 網 絡 及 服 務 。

VoiceStream 主 席 及 行 政 總 裁 John W Stanton ( 將 主 管 Telekom 在 美 電 訊 業 務 ) 說 : 「 這 是 一 個 極 為 吸 引 的 策 略 性 機 會 , 讓 VoiceStream 與 全 球 首 屈 一 指 的 電 訊 公 司 合 作 。 VoiceStream 將 負 責 Telekom Mobile 在 美 業 務 。 對 股 東 和 我 們 的 職 員 來 說 , 這 亦 是 難 能 可 貴 的 機 會 。 VoiceStream 將 成 為 更 具 競 爭 力 的 全 國 經 營 商 , 可 加 快 引 入 新 一 代 流 動 話 音 及 數 據 服 務 如 流 動 互 聯 網 及 多 媒 體 應 用 , 將 惠 及 美 國 消 費 者 。 此 外 , 我 們 可 共 用 技 術 平 台 以 提 供 全 球 服 務 , 如 全 球 漫 遊 、 統 一 賬 項 收 費 及 全 球 顧 客 服 務 。 」

德 國 電 訊 主 席 及 行 政 總 裁 Dr Ron Sommer 說 : 「 這 是 我 們 進 軍 美 國 流 動 電 訊 市 場 的 大 好 機 會 。 美 國 消 費 者 將 可 看 到 GSM 網 絡 加 速 建 設 , 並 可 使 用 一 個 全 世 界 都 通 行 無 阻 的 制 式 。 」

是 項 交 易 有 待 美 國 及 歐 洲 的 監 管 機 構 批 核 、 VoiceStream 股 東 通 過 及 完 成 一 般 交 易 程 序 方 能 作 實 。 預 計 交 易 將 於 二 零 零 一 年 上 半 年 完 成 。

在 交 易 中 , 預 計 VoiceStream 現 有 股 東 將 擁 有 德 國 電 訊 約 百 分 之 二 十 二 股 權 , 德 國 政 府 將 成 為 德 國 電 訊 的 少 數 股 東 , 持 有 股 權 減 少 至 約 百 分 之 四 十 五 。 德 國 政 府 承 諾 視 乎 市 場 情 況 繼 續 減 少 在 德 國 電 訊 之 股 權 。

是 項 交 易 被 視 為 一 項 業 務 重 組 , VoiceStream 股 東 收 取 德 國 電 訊 股 份 將 毋 須 繳 稅 。

根 據 合 併 協 議 , VoiceStream 每 股 普 通 股 將 轉 換 為 收 取 合 共 三 十 美 元 現 金 及 三 點 二 股 德 國 電 訊 普 通 股 的 權 利 ( 視 乎 調 整 方 可 作 實 ) 。 VoiceStream 股 東 另 可 選 擇 收 取 二 百 美 元 現 金 或 德 國 電 訊 三 點 七 六 四 七 股 普 通 股 ( 按 合 併 協 議 訂 定 的 投 票 及 按 比 例 程 序 及 視 乎 若 干 其 他 可 能 的 調 整 ) 。 按 現 有 全 面 攤 薄 的 VoiceStream 股 份 計 算 , VoiceStream 股 東 將 總 共 收 取 約 八 億 二 千 九 百 萬 股 德 國 電 訊 股 份 及 約 七 十 八 億 美 元 現 金 。

當 VoiceStream 合 資 企 業 夥 伴 有 權 以 其 合 資 股 份 交 換 德 國 電 訊 股 份 , 在 若 干 情 況 下 , VoiceStream 合 資 企 業 夥 伴 可 能 進 一 步 收 購 德 國 電 訊 四 千 八 百 萬 股 股 份 。

關 於 德 國 電 訊

德 國 電 訊 在 一 九 九 九 年 的 收 入 為 三 百 五 十 五 億 歐 元 , 是 歐 洲 最 大 的 電 訊 公 司 , 亦 是 全 球 第 三 大 。 該 公 司 擁 有 五 百 三 十 萬 名 T-Online 客 戶 , 是 歐 洲 最 大 的 互 聯 網 供 應 商 。 德 國 電 訊 擁 有 四 千 八 百 萬 條 電 話 線 的 客 戶 , 該 公 司 在 歐 洲 亦 為 約 一 千 八 百 六 十 萬 名 流 動 電 話 客 戶 提 供 服 務 。 當 該 公 司 獲 批 准 在 資 訊 技 術 集 團 Systemhaus 的 投 資 後 , 將 成 為 歐 洲 第 二 大 公 司 , 為 全 球 跨 國 公 司 提 供 資 訊 技 術 解 決 方 案 。 網 址 : www.telecom.de/international

關 於 VoiceStream

VoiceStream 是 美 國 首 屈 一 指 的 流 動 通 訊 公 司 , 聯 同 Cook Inlet Region Inc. , 持 有 牌 照 為 超 過 二 億 二 千 萬 人 提 供 服 務 , 經 營 系 統 覆 蓋 紐 約 至 夏 威 夷 。 在 美 國 二 十 五 大 市 場 中 , 在 其 中 二 十 三 個 擁 有 牌 照 。 該 公 司 是 美 國 使 用 GSM 制 式 的 最 大 PCS 服 務 供 應 商 。

- 完 -

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