新 聞 稿

香 港 電 燈 有 限 公 司 （ 港 燈 ） 今 天 公 佈 ， 與 十 八 間 國 際 銀 行 簽 訂 四 十 五 億 港 元 之 貸 款 融 資 。 此 為 港 燈 自 去 年 獲 政 府 批 准 財 務 計 劃 以 來 在 銀 團 貸 款 市 場 之 主 要 集 資 活 動 。

有 關 融 資 將 為 港 燈 提 供 一 般 營 運 資 金 ； 貸 款 分 兩 部 份 ， 其 中 三 十 三 億 元 為 七 年 期 ， 銀 團 有 權 要 求 港 燈 於 第 五 年 年 底 提 前 還 款 ， 息 率 為 港 元 同 業 拆 息 加 三 十 五 點 子 ， 其 餘 十 二 億 元 亦 為 七 年 期 ， 但 不 設 提 早 贖 回 權 ， 息 率 為 港 元 同 業 拆 息 加 四 十 點 子 。 是 項 貸 款 於 首 三 十 個 月 為 循 環 週 轉 信 貸 。

港 燈 以 其 一 向 經 營 穩 健 及 審 慎 的 管 理 政 策 ， 獲 得 極 高 的 信 貸 評 級 。 因 此 ， 是 項 融 資 得 到 由 十 八 間 國 際 銀 行 組 成 的 銀 團 鼎 力 支 持 。 港 燈 原 初 計 劃 籌 集 二 十 五 億 港 元 ， 由 於 在 包 銷 及 分 銷 過 程 中 市 場 反 應 熱 烈 ， 最 後 決 定 將 貸 款 額 增 加 至 四 十 五 億 港 元 。

參 與 是 項 銀 團 貸 款 之 銀 行 為 ：

協 調 安 排 行 及 高 級 安 排 行

巴 克 萊 資 本 部 及 巴 克 萊 銀 行
Mizuho Financial Group （ 第 一 勸 業 銀 行 、 富 士 銀 行 、 日 本 興 業 銀 行 ）
渣 打 銀 行
東 京 三 菱 銀 行
東 方 匯 理 銀 行
澳 洲 銀 行
UFJ Group ( 三 和 銀 行 、 東 海 銀 行 )

安 排 行

中 國 農 業 銀 行 香 港 分 行
意 大 利 拿 波 里 銀 行 香 港 分 行
交 通 銀 行 香 港 分 行

牽 頭 經 理

中 國 工 商 銀 行 （ 亞 洲 ） 有 限 公 司
羅 馬 銀 行 香 港 分 行

經 理

玉 山 銀 行 國 際 金 融 業 務 分 行
澳 門 大 豐 銀 行
意 大 利 聯 合 信 貸 銀 行

入 賬 行

巴 克 萊 銀 行

二 零 零 一 年 八 月 一 日